| 01 | Black Sky (Intro) | 01:31 | |
| 作曲 | Babbe | ||
| 02 | Black Sky, Red Eyes | 02:02 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 原曲 | 狂気の瞳 ～ Invisible Full Moon 東方永夜抄 ～ Imperishable Night. | ||
| 03 | Kero-chan's party | 04:03 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 原曲 | ネイティブフェイス 東方風神錄 ～ Mountain of Faith. | ||
| 04 | Wanna steal the Ice Fairy's Pantsu! | 04:52 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 演唱 | kuroTenshi | ||
| 作詞 | Babbe | ||
| 原曲 | おてんば戀娘 東方紅魔鄉 ～ the Embodiment of Scarlet Devil. | ||
| 05 | Beautiful Scarlet Blossom (Remastered version) | 02:23 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 原曲 | 永夜抄 ～ Eastern Night. 東方永夜抄 ～ Imperishable Night. | ||
| 06 | Wanna hug the Green Eyed Monster! | 03:09 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 原曲 | 緑眼のジェラシー 東方地靈殿 ～ Subterranean Animism. 千年幻想郷 ～ History of the Moon 東方永夜抄 ～ Imperishable Night. | ||
| 07 | Artificial Selection | 02:03 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 演唱 | kuroTenshi | ||
| 作詞 | Babbe | ||
| 原曲 | Selection 東方夢時空 ～ Phantasmagoria of Dim. Dream. | ||
| 08 | Unknown Insanity | 04:01 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 演唱 | kuroTenshi | ||
| 作詞 | Babbe | ||
| 原曲 | U.N.オーエンは彼女なのか？ 東方紅魔鄉 ～ the Embodiment of Scarlet Devil. | ||
| 09 | Message from beyond the Border | 03:21 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 原曲 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ～ Border of Life 東方妖妖夢 ～ Perfect Cherry Blossom. | ||
| 10 | Wanna see the Violet Clouds! | 03:35 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 原曲 | ネクロファンタジア 東方妖妖夢 ～ Perfect Cherry Blossom. | ||
| 11 | Rainy Sunrise | 02:46 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 演唱 | kuroTenshi | ||
| 作詞 | Babbe | ||
| 原曲 | 彼岸帰航 ～ Riverside View 東方花映塚 ～ Phantasmagoria of Flower View. | ||
| 12 | Wanna steal the Ice Fairy's Pantsu! (Instrumental ver) | 04:52 | |
| 編曲 | Babbe | ||
| 初發布 | Wanna steal the Ice Fairy's Pantsu! | ||
| 原曲 | おてんば戀娘 東方紅魔鄉 ～ the Embodiment of Scarlet Devil. | ||